Sparring Capital annonce une prise de participation majoritaire dans le capital du groupe POP aux côtés des fondateurs et de l’équipe de management.
Paris, le 2 juin 2021: Créé en 2006 par Eric Desgages et Frédéric Stoll, POP est spécialisé dans le conseil et la formation en Lean Management et accompagne ainsi ses clients dans l’amélioration durable de leur performance opérationnelle. Basé à Nantes, le groupe bénéficie d’un ancrage régional fort dans l’ouest de la France, auprès de grands comptes et de PME, aussi bien dans des secteurs industriels que tertiaires.
Certifié QUALIOPI, POP a construit son offre de formation dès 2011, répondant à une demande croissante de ses clients à la recherche d’une amélioration opérationnelle de leurs process. Avec cette ligne métier, POP a construit une offre profondément différenciante et un business model vertueux, alimentant une stratégie de cross selling entre la formation et le conseil.
Sur un marché de l’excellence opérationnelle en voie de consolidation, le groupe ambitionne de déployer une stratégie active de croissance externe, rapprochant notamment des spécialistes du lean management, de la supply chain, du design to cost et autres expertises dédiées à l’amélioration opérationnelle des entreprises.
Dans le cadre de l’opération, Eric Desgages et Frédéric Stoll auront vocation à se concentrer sur la mise en œuvre de cette stratégie de build-up. Ils opéreront ainsi la transmission de la direction opérationnelle de POP à un comité de direction emmenée par Lorette Buys, nouvelle directrice générale.
Frédéric Stoll et Eric Desgages déclarent : « Nous recherchions l’opportunité de pouvoir développer la société POP, la faire progresser pour lui faire prendre une autre dimension, avec l’objectif d’une transition opérationnelle vers nos cadres tout en offrant des opportunités de développement à nos équipes. C’est ce que nous offre cette collaboration avec Sparring Capital. Les développements et les acquisitions à venir nous permettront de construire un groupe composé de compétences complémentaires mais partageant une même culture, à savoir une exigence constante dans la recherche de la performance opérationnelle de nos clients et la formation de leurs collaborateurs, tout en plaçant l’humain au cœur de nos actions ».
Alexandre Beau, Directeur de Participations de Sparring Capital ajoute : « Le groupe POP nous a d’emblée séduits par la qualité de son offre de conseil et de formation et la dimension de durabilité que cette offre propose. Aux côtés d’une équipe dirigeante de grande qualité, Sparring aura vocation à accompagner la société dans ses projets de développement qui reposeront notamment sur une stratégie de croissance externe ambitieuse. Il s’agira de renforcer et d’étendre les expertises existantes, dans un marché où, au-delà de la qualité de l’exécution des missions, le facteur taille devient un élément important tant pour les clients que le recrutement des talents ».
Intervenants :
Sparring Capital :
Arnaud Leclercq, Alexandre Beau, Bastien Labry
Fondateurs :
Eric Desgages, Frédéric Stoll
Management :
Lorette Buys, Ronan Bourdelles, Antoine Courtial
Banques Senior :
CIC Ouest (Bruno Nesti)
Conseil M&A Management :
N Finance (Guy Cohen, Maxime Dugast)
Conseil juridique investisseur :
HPML
Corporate(Thomas Hermetet, Aurélie Bonsch, Anastasie Leconte)
Fiscal(Nicolas Privat)
Due diligence financière investisseur :
Squareness (Frédéric Meunier, Antoine Suderie)
Due diligence marché investisseur :
Neovian(Patrick Richer, Kevin Bailey)
Conseils juridiques management et Fondateurs :
PDGB (Roy Arakelian, Thierry Jestin, Olwen Collon)
Conseil juridique banques :
CMS Francis Lefebvre (Benjamin Guilleminot)
Conseil RH :
Selescope (Stéphane Beder)